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La filière laitière

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France
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France

Un CA de 27,7 milliard €

La filière du lait affiche un chiffre d’affaires de 27,7 milliards € en 2012, ce qui la classe au deuxième rang des industries agro-alimentaires, juste après la viande.
650 établissements de transformation emploient 55 300 personnes.
Le secteur réalise en 2012 près de 750 millions € d’investissements.

Les 24,6 milliards de litres de laits collectés en 2014 sont utilisés pour fabriquer :
– à 75% des produits laitiers grand public : laits liquides, yaourts, desserts lactés, fromages, beurre, crème.
– à 25 % des produits intermédiaires, utilisés dans l’alimentaire, les secteurs pharmaceutiques et chimiques. Parmi eux, le lactosérum (petit-lait), la poudre de lait, la caséine (protéine du lait), le babeurre.

C’est le marché grand public qui génère le plus de valeur : environ 86% du CA de la filière. Le secteur des fromages et des produits frais est en tête.

Le lait de vache est dominant, il concerne 97% de la collecte. Viennent ensuite, par ordre d’importance, le lait de chèvre et de brebis.

La part de laits bio collectée est de l’ordre de 2% en 2014.

 

La collecte de lait – Tous laits

(Selon les résultats de l’Enquête Mensuelle Laitière)

x1000 litres201120122013 (1)2014
Lait de vache23 913 576223 821 31623 290 23624 607 984
Lait de chèvre520 539485 179454 182456 747
Lait de brebis258 583260 606255 079265 500
Total tous laits collectés24 692 69824 567 10123 999 49725 321 231

(1) rupture de série à partir de 2013.

(Source : FranceAgriMer / S.S.P., Enquête Mensuelle Laitière)

 

L'utilisation du lait pour la fabrication de produits laitiers

Source : CNIEL d’après ATLA et FranceAgriMer / S.S.P., Enquête Mensuelle Laitière

 

Le fromage français, roi de l’export

Le commerce extérieur des produits laitiers a généré en 2014 un excédent de 3,8 milliards €.
Les 7,3 milliards d’euros de produits laitiers exportés se répartissent en :
– Fromages 41%
– Lait en poudre 22%
– Yaourts et autres laits fermentés, pour 7%

A noter que les fromages représentent le plus gros poste, en terme de valeur, avec 3 milliards € d’exportations en 2014.

L’UE est le principal marché d’exportation (sa part est de 66% en valeur). Pour certains produits, comme les fromages, il représente 79% des débouchés.

 

Le commerce extérieur français en 2014

TonnesExport en 2014Import en 2014Solde 2014Rappel solde 2013
Laits liquides945 522365 458580 064518 436
Emballages < 2 litres348 236208 221140 015140 188
Yaourts et autres laits fermentés431 20882 074349 134377 014
Laits concentrés71 20871 01619229 014
Laits secs (1)484 21294 966389 246287 585
Poudre de lait écrémé251 93125 195226 736130 230
Poudre de lait entier86 01335 92850 08551 667
Lait infantile132 97930 427102 55289 664
Crème241 355160 87080 485124 169
Emballage < 2 litres70 20185 437- 15 236- 6049
Beurre (2)484 21294 966389 246287 585
Emballage < 1 kg100 039208 992- 108 953- 109 348
Fromages627 035301 501325 534410 419
Poudre de lactosérum327 99084 328243 662244 292
Caséines et caséinates33 1265 80827 31821 882
Lactose, sirop de lactose31 10926 09750121022
Glaces (3)75 79119 14656 64543 733
Aliments d’allaitement pour animaux70 523107 115- 36 592- 38 555
Préparations alimentaires (4)396 028274 837121 191116 786

(1) laits secs : poudre de lait, poudre de babeurre et lait infantile.
(2) beurre : pâtes à tartiner et butteroil inclus, en équivalent beurre.
(3) glaces contenant au moins 3% de MG butyrique.
(4) préparation alimentaires : avec MG butyrique.

(Source : Eurostat)

L’année 2014 a été marquée par une forte hausse des exportations de poudre de lait écrémée vers les pays tiers, en lien avec une demande mondiale particulièrement dynamique au début de l’année mais un repli marqué des exportations de fromages dû à un marché mondial en repli face à un embargo russe sur les importations de produits laitiers occidentaux depuis août 2014. Toutefois, le secteur laitier français a généré en 2014 un excédent de 3,8 milliards d’euros.

Les exportations de produits laitiers en valeur

x1000 euros2000201220132014
Laits liquides278 842390 947419 104430 103
Laits aromatisés16 44232 40437 50942 925
Yaourts et autres laits fermentés236 120579 080563 905546 913
Laits concentrés64 585111 645106 78573 716
Laits secs (1)808 7671 331 673106 78573 716
Poudre de lait écrémé191 095511 162475 474717 389
Poudre de lait entier490 021235 107279 457313 530
Lait infantile113 947539 753638 743600 517
Crème151 725257 215266 804259 855
Beurre, butteroil et pâtes à tartiner laitières194 347321 981324 447402 675
Fromages1 939 7942 874 1393 001 9733 029 444
Poudre de lactosérum212 816408 028471 732447 200
Caséines et caséinates183 103224 860206 184253 628
Lactose, sirop de lactose10 06933 04031 50326 923
Total produits laitiers4 155 5176 629 7636 966 0057 323 238
Glaces (2)213 272236 842244 255253 262
Aliments d’allaitement pour animaux145 323111 670106 169105 670
Préparations alimentaires (3)476 7321 035 5611 125 3251 192 389
Total produits à base lait835 3271 384 0731 475 7491 551 322
Total produits laitiers et à base lait4 990 8448 013 8368 441 7548 874 560

(1) laits secs : poudre de lait, poudre de babeurre et lait infantile.
(2) glaces contenant au moins 3% de MG butyrique.
(3) préparation alimentaires : avec MG butyrique.

(Source : Eurostat)

La géographie du lait

En 2014, le pays compte 3,7 millions de vaches laitières réparties sur 67500 exploitations, pour une production moyenne annuelle de près de 370 000 litres. Les exploitations laitières françaises restent de taille modérée, avec un cheptel moyen de 55 vaches laitières.

Le nombre d’exploitations laitières baisse régulièrement depuis une décennie. En parallèle, on observe une augmentation du rendement par vache. En 2014, chaque vache produit 6700 litres de lait par an, contre 5700 litres en 2000.

Les élevages laitiers sont présents sur l’ensemble du territoire français avec une plus forte densité à l’intérieur d’un ‘croissant laitier’ ou ‘fer à cheval laitier’. Les exploitations sont les plus nombreuses dans les régions où le climat et le relief sont favorables aux prairies et à l’élevage : à l’ouest, au nord et à l’est.
La Bretagne et les Pays de la Loire sont les deux premières régions productrices.

Effectif des producteurs de lait de vache par region (ELEC 2015)

La géographie du lait en 2013 (Source : S.S.P., Enquête Annuelle Laitière)

 

De grands groupes laitiers

Des unités artisanales coexistent avec des groupes industriels, positionnées parmi les leaders mondiaux. Ces structures ont une forme coopérative ou privée. On distingue :

– Lactalis : n°1 mondial du lait ;
Marques phares : Lactel Eveil, Président, Société, Galbani, Lactel, Bridel, Le Petit, Salakis, Lanquetot…

– Danone : n°1 mondial en produits laitiers frais, n°4 mondial du lait.
Marques phares : Gervais, Jockey, Taillefine, Activia, Danette, Actimel…

– Bongrain : n°1 mondial en spécialités fromagères.
Marques phares : Tartare, Saint Môret, Caprice des Dieux, Boursault, Chamois d’or, Elle & Vire…

– Sodiaal : 1er groupe coopératif français du lait, n°2 mondial des produits frais avec Yoplait grâce à ses franchises dans 50 pays.
Marques phares : Candia, Grand lait, Viva, Croissance…

– Bel : La société se classe dans le top 25 des entreprises mondiales de produits laitiers.
Marques phares : La Vache qui Rit, Kiri, Boursin, Apéricube

– Laïta. Important groupe de l’ouest créé en 2009.
Marques phares : Le Paysan Breton, Régilait, Mamie Nova…

 

Pour approfondir votre lecture :

Sur le site de la Maison du Lait :

L’économie laitière en chiffres
La filière laitière française en 50 chiffres
Chiffres clés : l’Atlas mondial du lait
La filière laitière française : un marché qui croît à l’export

Eleveur de vaches Montbeliardes et son troupeau
Union Européenne
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Union Européenne

Leader mondial du lait de vache

En 2014, la collecte de lait de vache dans l’UE à 28 dépasse 148 millions de tonnes. Elle occupe la première place mondiale, devant les USA (91 millions de tonnes).

L’Allemagne est la première puissance laitière d’Europe.
En 2014, elle réalise 21 % de la collecte européenne de lait, contre 17% pour la France.
Les autres grands pays laitiers européens sont :
– Royaume-Uni, avec 10 % de la collecte
– Pays-Bas, avec 8 % de la collecte
– Italie, avec 7 % de la collecte

La collecte de lait de vache dans l’Union Européenne en 2014

x1000 euros198320102011201220132014 (1)
Allemagne (2)27 17629 07629 76429 70330 30131 375
Autriche2 7712 8692 9642 9333 035
Belgique3 1783 0673 1013 0723 4743 694
Bulgarie565549514511510
Chypre151153154157164
Croatie624626602504523
Danemark5 2274 8304 8004 9275 0265 113
Espagne5 8775 8386 0895 9495 902
Estonie621642665706750
Finlande2 2892 2552 2542 2872 357
France26 08023 57624 69824 25323 99125 346
Grèce451673639637607619
Hongrie1 3221 3081 3981 3641 456
Irlande5 3415 3275 5365 3795 5815 820
Italie8 16910 50010 48010 50010 39710 153
Lettonie625662718736805
Lituanie1 2781 3171 3601 3391 436
Luxembourg246282281278287306
MalteCCC4143
Pays-Bas12 91411 62611 64211 67512 21312 468
Pologne9 0029 3099 8589 92210 581
Portugal1 8291 8421 8611 7771 863
République tchèque2 3122 3662 4292 3582 414
Roumanie904897888882995
Royaume-Uni16 78713 58213 80513 59113 68714 829
Slovaquie800812851827844
Slovénie520526535517532
Suède3 5952 8622 8502 8612 8702 932
U.E. à  28 (3)136 930139 630140 060141 243146 863

(1) somme des données mensuelles.
(2) hors RDA 1983.
(3) U.E. à 28 même pour les années antérieures à 2013; estimations pour 2010 à 2012.

(Source : Eurostat)

L’UE à 28 fabrique, à partir des laits collectés : des laits liquides, des fromages, des yaourts, des produits dérivés (poudre de lait, lactosérum…).

 

Un commerce extérieur dynamique

Le commerce extérieur européen des produits laitiers est dynamique avec un excédent commercial de 9,5 milliards € en 2014.
Ce résultat progresse depuis 2004 (hormis une légère baisse en 2006 et 2009) alors même que la balance des produits agro-alimentaires reste déficitaire.

 

Les données générales de l’économie communautaire : caractéristiques de l’agriculture dans l’U.E. à 28

 2010201120122013
Personnes ayant un emploi en agriculture (1) (Mln)12,111,711,611,4
En % de l’ensemble des emplois5,45,25,25,1
Superficie Agricole Utilisée (S.A.U.) (Mln d’ha)177178182
Terres arables (Mln d’ha)108108113
Surface toujours en herbe (Mln d’ha)596057
Production de lait des vaches laitières (Mln de tonnes)149,9151,9152,2153,8

(1) y compris sylviculture et pêche.

(Source : CNIEL d’après Eurostat)

Milliards d’euros20102011201220132014
Solde du commerce extérieur des produits alimentaires (2)Produits agro-alimentaires (3)-13,3-13,4-5,60,1-0,6
Lait et produits laitiers (4)6,57,58,18,79,5

(2) commerce extra U.E. à 28 même pour les années antérieures à 2013.
(3) codes douaniers SH01 à 24.
(4) codes douaniers SH0401 à 0406.

(Source : Eurostat)

L’UE exporte surtout sur le marché mondial :
– des fromages. Elle est leader sur ce segment et est à l’origine de 77% des importations des USA en 2014.
– du beurre
– des poudres de lactosérum
– des poudres de lait

Les principaux clients de L’UE pour les produits laitiers en 2014 sont : les USA, l’Algérie, la Chine et la Russie.

 

Des rendements à géométrie variable

En 2014, le cheptel de vaches laitières se chiffre à 23,6 millions de têtes. Il se répartit sur 610 000 exploitations laitières.

Le nombre moyen de vaches par site est très variable : il va d’une centaine (Danemark, Chypre)… à 1,5 en Roumanie ! La moyenne s’établissant entre 30 et 40 têtes.

Les rendements tournent en moyenne autour de 6500 litres annuels par vache. Les champions incontestés étant le Danemark, Suède et la Finlande (plus de 8000 litres/vache/an).

Le cheptel bovin au 1er janvier

x1000 têtesTOTALdont vachesdont vaches laitières
201320142013201420132014
Allemagne12 50712 6864 8634 9414 1904 268
Autriche1 9561 958772766523530
Belgique2 4382 441945945504516
Bulgarie535586323353294313
Chypre575724252425
Croatie452442195181181168
Danemark1 6071 583678664579576
Espagne5 8135 6972 6082 628827857
Estonie2462611121189798
Finlande901901903336338280
France19 05219 1297 7577 8033 6443 697
Grèce685653278289132130
Hongrie760772339340255244
Irlande6 2536 3092 1882 1681 0601 082
Italie5 7435 8472 2382 1931 8571 862
Lettonie393406190194165165
Lituanie729714352345331316
Luxembourg18819874784545
Malte16156666
Pays-Bas3 9854 0901 6431 6831 5411 597
Pologne5 5205 5902 4692 4422 3462 299
Portugal1 4981 471678677237231
République tchèque1 3211 332543553367375
Roumanie2 0092 0221 1801 1871 1631 169
Royaume-Uni9 7499 6823 3883 3711 7861 817
Slovaquie471468203199150145
Slovénie460461168166111110
Suède1 4441 444524522346346
U.E. à 2886 78887 21735 07435 17523 04123 263

(Source : Eurostat, Isrtat)
Une question de quotas

Les quotas étaient la cheville ouvrière de la filière laitière européenne.
Ils ont été mis en place en 1984 dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC) et supprimés au 1er avril 2015.

Les quotas servaient à limiter et stabiliser la production de lait afin de limiter les surplus.

Depuis les années 2005, on constate que la livraison de lait dans l’UE se situait en dessous des quotas fixés. En 2013, l’écart était de – 5% (sous-réalisation). Huit états membres avaient cependant dépassé leurs quotas : l’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, le Danemark, l’Autriche, l’Irlande, Chypre et le Luxembourg.
Pour approfondir votre lecture :

La filière laitière française : un marché qui croît à l’export
Chiffres clés : l’Atlas mondial du lait
La filière laitière française en 50 chiffres