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La filière laitière

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Un CA de 29,8 milliard €

La filière du lait affiche un chiffre d’affaires de 29,8 milliards € en 2013, ce qui la classe au deuxième rang des industries agro-alimentaires, juste après la viande.
762 établissements de transformation emploient 56 200 personnes.

Les 24,6 milliards de litres de laits collectés en 2015 sont utilisés pour fabriquer :
– à 70% des produits laitiers grand public : laits liquides, yaourts, desserts lactés, fromages, beurre, crème.
– à 30 % des produits intermédiaires, utilisés dans l’alimentaire, les secteurs pharmaceutiques et chimiques. Parmi eux, le lactosérum (petit-lait), la poudre de lait, la caséine (protéine du lait), le babeurre.

C’est le marché grand public qui génère le plus de valeur : environ 80% du CA de la filière. Le secteur des fromages et des produits frais est en tête.

Le lait de vache est dominant, il concerne 97% de la collecte. Viennent ensuite, par ordre d’importance, le lait de chèvre et de brebis.

La part de laits bio collectée est de l’ordre de 2% en 2014.

 

La collecte de lait – Tous laits

(Selon les résultats de l’Enquête Mensuelle Laitière)

x1000 litres 2012 2013 2014 2015
Lait de vache 23 821 316 23 290 236 24 571 353 24 634 572
Lait de chèvre 485 179 454 182 456 353 457 897
Lait de brebis 260 606 255 079 256 882 258 184
Total tous laits collectés 24 567 101 23 999 497 25 284 598 25 350 653

(Source : FranceAgriMer / S.S.P., Enquête Mensuelle Laitière)

 

Utilisation du lait pour la fabrication des produits laitiers 2015

 

Le fromage français, roi de l’export

Le commerce extérieur des produits laitiers a généré en 2015 un excédent de 3,7 milliards €.
Les 6,9 milliards d’euros de produits laitiers exportés se répartissent en :
– Fromages 44%
– Lait en poudre 18%
– Yaourts et autres laits fermentés, pour 7%

A noter que les fromages représentent le plus gros poste, en terme de valeur, avec 3 milliards € d’exportations en 2015.

L’UE est le principal marché d’exportation (sa part est de 65% en valeur). Pour certains produits, comme les fromages, il représente 78% des débouchés.

 

Le commerce extérieur français en 2014

Tonnes Export en 2015 Import en 2015 Solde 2015 Rappel solde 2014
Laits liquides 962 760 398 308 564 452 580 064
Emballages < 2 litres 338 902 231 525 107 377 140 015
Yaourts et autres laits fermentés 399 406 78 369 321 037 349 134
Laits concentrés 82 940 82 090 850 192
Laits secs (1) 525 215 107 475 417 740 389 246
Poudre de lait écrémé 280 052 28 743 251 309 226 736
Poudre de lait entier 85 088 38 320 46 768 50 085
Lait infantile 137 085 37 169 999 16 102 552
Crème 257 079 142 976 114 103 80 485
Emballage < 2 litres 81 019 79 461 1558 - 15 236
Beurre (2) 108 944 203 163 - 94 219 389 246
Emballage < 1 kg 41 490 7 306 34 184 - 108 953
Fromages 683 643 335 055 348 588 325 534
Poudre de lactosérum 321 914 65 896 256 018 243 662
Caséines et caséinates 43 009 5 419 37 590 27 318
Lactose, sirop de lactose 31 224 27 260 3964 5012
Glaces (3) 72 190 16 271 55 919 56 645
Aliments d’allaitement pour animaux 77 412 84 420 - 7008 - 36 592
Préparations alimentaires (4) 369 687 272 696 96 991 121 191

(1) laits secs : poudre de lait, poudre de babeurre et lait infantile.
(2) beurre : pâtes à tartiner et butteroil inclus, en équivalent beurre.
(3) glaces contenant au moins 3% de MG butyrique.
(4) préparation alimentaires : avec MG butyrique.

(Source : Eurostat)

L’année 2015 a été marquée par une baisse des exportations de poudre de lait écrémée vers les pays tiers, en lien avec une demande mondiale particulièrement dynamique en 2014. Malgré la prolongation de l’embargo russe, les exportations françaises de fromages se sont maintenues. Le secteur laitier français a généré en 2015 un excédent de 3,7 milliards d’euros.

Les exportations de produits laitiers en valeur

x1000 euros 2000 2013 2014 2015
Laits liquides 278 842 419 104 431 103 382 104
Laits aromatisés 16 442 37 509 42 926 36 779
Yaourts et autres laits fermentés 236 120 563 905 546 913 504 804
Laits concentrés 64 585 106 785 73 779 63 618
Laits secs (1) 808 767 106 785 73 879 63 861
Poudre de lait écrémé 191 095 475 474 719 887 550 261
Poudre de lait entier 490 021 235 107 279 457 313 530
Lait infantile 113 947 638 743 600 495 689 946
Crème 151 725 266 804 260 3765 257 295
Beurre, butteroil et pâtes à tartiner laitières 194 347 324 447 402 675 404 337
Fromages 1 939 794 3 001 973 3 031 155 3 012 440
Poudre de lactosérum 212 816 471 732 447 132 386 550
Caséines et caséinates 183 103 206 184 253 632 210 367
Lactose, sirop de lactose 10 069 31 503 26 911 19 986
Total produits laitiers 4 155 517 6 966 005 7 333 204 6 924 938
Glaces (2) 213 272 244 255 253 277 249 456
Aliments d’allaitement pour animaux 145 323 106 169 105 670 101 918
Préparations alimentaires (3) 476 732 1 125 325 1 193 303 1 104 301
Total produits à base lait 835 327 1 475 749 1 551 250 1 455 675
Total produits laitiers et à base lait 4 990 844 8 441 754 8 885 454 8 380 613

(1) laits secs : poudre de lait, poudre de babeurre et lait infantile.
(2) glaces contenant au moins 3% de MG butyrique.
(3) préparation alimentaires : avec MG butyrique.

(Source : Eurostat)

La géographie du lait

En 2014, le pays compte 3,7 millions de vaches laitières réparties sur 63600 exploitations, pour une production moyenne annuelle de près de 385 000 litres. Les exploitations laitières françaises restent de taille modérée, avec un cheptel moyen de 58 vaches laitières.

Le nombre d’exploitations laitières baisse régulièrement depuis une décennie. En parallèle, on observe une augmentation du rendement par vache. En 2014, chaque vache produit 7000 litres de lait par an, contre 5700 litres en 2000.

Les élevages laitiers sont présents sur l’ensemble du territoire français avec une plus forte densité à l’intérieur d’un ‘croissant laitier’ ou ‘fer à cheval laitier’. Les exploitations sont les plus nombreuses dans les régions où le climat et le relief sont favorables aux prairies et à l’élevage : à l’ouest, au nord et à l’est.
La Bretagne et les Pays de la Loire sont les deux premières régions productrices.

Effectif des producteurs de lait de vache par region (ELEC 2015)

La géographie du lait en 2013 (Source : S.S.P., Enquête Annuelle Laitière)

 

De grands groupes laitiers

Des unités artisanales coexistent avec des groupes industriels, positionnées parmi les leaders mondiaux. Ces structures ont une forme coopérative ou privée. On distingue :

– Lactalis : n°1 mondial du lait ;
Marques phares : Lactel Eveil, Président, Société, Galbani, Lactel, Bridel, Le Petit, Salakis, Lanquetot…

– Danone : n°1 mondial en produits laitiers frais, n°4 mondial du lait.
Marques phares : Gervais, Jockey, Taillefine, Activia, Danette, Actimel…

– Savencia : n°1 mondial en spécialités fromagères.
Marques phares : Tartare, Saint Môret, Caprice des Dieux, Boursault, Chamois d’or, Elle & Vire…

– Sodiaal : 1er groupe coopératif français du lait, n°2 mondial des produits frais avec Yoplait grâce à ses franchises dans 50 pays.
Marques phares : Candia, Grand lait, Viva, Croissance…

– Bel : La société se classe dans le top 25 des entreprises mondiales de produits laitiers.
Marques phares : La Vache qui Rit, Kiri, Boursin, Apéricube

– Laïta. Important groupe de l’ouest créé en 2009.
Marques phares : Le Paysan Breton, Régilait, Mamie Nova…

 

Pour approfondir votre lecture :

Sur le site de la Maison du Lait :

L’économie laitière en chiffres
La filière laitière française en 50 chiffres
Chiffres clés : l’Atlas mondial du lait
La filière laitière française : un marché qui croît à l’export

Eleveur de vaches Montbeliardes et son troupeau
Union Européenne
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Union Européenne

Leader mondial du lait de vache

En 2014, la collecte de lait de vache dans l’UE à 28 dépasse 148 millions de tonnes. Elle occupe la première place mondiale, devant les USA (91 millions de tonnes).

L’Allemagne est la première puissance laitière d’Europe.
En 2014, elle réalise 21 % de la collecte européenne de lait, contre 17% pour la France.
Les autres grands pays laitiers européens sont :
– Royaume-Uni, avec 10 % de la collecte
– Pays-Bas, avec 9 % de la collecte
– Italie, avec 7 % de la collecte

La collecte de lait de vache dans l’Union Européenne en 2014

x1000 euros 1983 2011 2012 2013 2014 2015 (1)
Allemagne (2) 27 176 29 764 29 703 30 301 31 375 31 878
Autriche 2 869 2 964 2 933 3 062 3 103
Belgique 3 178 3 446 3 412 3 475 3 689 3 956
Bulgarie 549 514 511 495 505
Chypre 153 154 157 165 162
Croatie 626 602 504 523 513
Danemark 5 227 4 800 4 927 5 026 5 110 5 270
Espagne 5 838 6 089 5 949 6 647 6 720
Estonie 642 665 706 730 720
Finlande 2 255 2 254 2 287 2 357 2 394
France 26 080 24 698 24 253 23 994 25 261 25 352
Grèce 451 639 637 607 615/td> 612
Hongrie 1 308 1 398 1 364 1 470 1 523
Irlande 5 341 5 536 5 379 5 581 5 802 6 591
Italie 8 169 10 480 10 500 10 397 10 500 10 641
Lettonie 662 718 736 804 807
Lituanie 1 317 1 360 1 339 1 436 1 438
Luxembourg 246 281 278 287 306 333
Malte C C 41 43 42
Pays-Bas 12 914 11 642 11 675 12 213 12 473 13 326
Pologne 9 309 9 858 9 922 10 602 10 869
Portugal 1 842 1 861 1 777 1 924 1 928
République tchèque 2 366 2 429 2 358 2 370 2 500
Roumanie 897 888 882 997 916
Royaume-Uni 16 787 13 805 13 591 13 687 14 829 15 194
Slovaquie 812 851 827 844 865
Slovénie 526 535 517 532 554
Suède 3 595 2 850 2 861 2 870 2 931 2 921
U.E. à  28 (3) 139 980 140 400 141 247 146 891 151 633

(1) somme des données mensuelles.
(2) hors RDA 1983.
(3) U.E. à 28 même pour les années antérieures à 2013; estimations pour 2010 à 2012.

(Source : Eurostat)

L’UE à 28 fabrique, à partir des laits collectés : des laits liquides, des fromages, des yaourts, des produits dérivés (poudre de lait, lactosérum…).

 

Un commerce extérieur dynamique

Le commerce extérieur européen des produits laitiers est dynamique avec un excédent commercial de 8,7 milliards € en 2015.
Malgré un recul en 2015, ce résultat suit une tendance haussière depuis 2004 alors même que la balance des produits agro-alimentaires reste déficitaire.

 

Les données générales de l’économie communautaire : caractéristiques de l’agriculture dans l’U.E. à 28

  2011 2012 2013 2014
Personnes ayant un emploi en agriculture (1) (Mln) 11,8 11,5 11,2 11,3
En % de l’ensemble des emplois 5,2 5,1 5,0 5,0
Superficie Agricole Utilisée (S.A.U.) (Mln d’ha) 178 177 177
Terres arables (Mln d’ha) 107 107 106
Surface toujours en herbe (Mln d’ha) 60 57 58
Production de lait des vaches laitières (Mln de tonnes) 151,9 152,1 153,8 159,6

(1) y compris sylviculture et pêche.

(Source : CNIEL d’après Eurostat)

Milliards d’euros 2011 2012 2013 2014 2015
Solde du commerce extérieur des produits alimentaires (2) Produits agro-alimentaires (3) -13,4 -5,6 0,1 -0,7 -4,4
Lait et produits laitiers (4) 7,5 8,1 8,7 9,5 8,8

(2) commerce extra U.E. à 28 même pour les années antérieures à 2013.
(3) codes douaniers SH01 à 24.
(4) codes douaniers SH0401 à 0406.

(Source : Eurostat)

L’UE exporte surtout sur le marché mondial :
– des fromages. Elle est leader sur ce segment et est à l’origine de 70% des importations des USA en 2013.
– du beurre
– des poudres de lactosérum
– des poudres de lait

Les principaux clients de L’UE pour les produits laitiers en 2015 sont : les USA, la Chine, l’Arabie saoudite et l’Algérie.

 

Des rendements à géométrie variable

En 2015, le cheptel de vaches laitières se chiffre à 23,3 millions de têtes. Il se répartit sur 580 000 exploitations laitières.

Le nombre moyen de vaches par site est très variable : il va d’une centaine (Danemark, Chypre)… à 1,5 en Roumanie ! La moyenne s’établissant entre 30 et 40 têtes.

Les rendements tournent en moyenne autour de 6800 litres annuels par vache. Les champions incontestés étant le Danemark, Suède et la Finlande (plus de 8500 litres/vache/an).

 

Le cheptel bovin au 1er janvier

x1000 têtes TOTAL dont vaches dont vaches laitières
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Allemagne 12 686 12 742 4 941 4 969 4 268 4 296
Autriche 1 958 1 961 766 768 530 538
Belgique 2 441 2 477 945 956 530 519
Bulgarie 586 562 353 351 313 302
Chypre 57 60 25 25 25 25
Croatie 442 441 181 180 168 159
Danemark 1 583 1 553 664 643 567 547
Espagne 5 802 6 079 2 633 2 669 844 845
Estonie 261 265 118 118 98 96
Finlande 903 907 338 340 282 283
France 19 129 19 271 7 804 7 841 3 697 3 699
Grèce 653 659 289 305 130 135
Hongrie 782 802 345 359 250 255
Irlande 6 309 6 243 2 168 2 169 1 082 1 128
Italie 5 847 5 756 2 193 2 153 1 862 1 831
Lettonie 406 422 194 200 165 166
Lituanie 714 737 345 351 316 314
Luxembourg 198 201 78 75 48 47
Malte 15 15 6 7 6 7
Pays-Bas 4 090 4 169 1 683 1 694 1 597 1 610
Pologne 5 590 5 660 2 442 2 403 2 299 2 248
Portugal 1 471 1 549 677 697 231 234
République tchèque 1 332 1 373 553 566 375 372
Roumanie 2 022 2 069 1 187 1 207 1 169 1 188
Royaume-Uni 9 682 9 693 3 371 3 419 1 817 1 883
Slovaquie 468 466 199 202 145 143
Slovénie 461 468 166 168 110 108
Suède 1 444 1 436 522 517 346 344
U.E. à 28 87 332 88 036 35 186 35 352
23 256 23 322

(Source : Eurostat, Isrtat)

 

Une question de quotas

Les quotas étaient la cheville ouvrière de la filière laitière européenne.
Ils ont été mis en place en 1984 dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC) et supprimés au 1er avril 2015.

Les quotas servaient à limiter et stabiliser la production de lait afin de limiter les surplus.

Depuis les années 2005, on constate que la livraison de lait dans l’UE se situait en dessous des quotas fixés. En 2015, l’écart était de – 2% (sous-réalisation). Douze états membres avaient cependant dépassé leurs quotas : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Pologne.

 

Pour approfondir votre lecture :

La filière laitière française : un marché qui croît à l’export
Chiffres clés : l’Atlas mondial du lait
La filière laitière française en 50 chiffres