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La filière laitière

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France
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France

Un CA de 29,8 milliard €

La filière du lait affiche un chiffre d’affaires de 29,8 milliards € en 2013, ce qui la classe au deuxième rang des industries agro-alimentaires, juste après la viande.
762 établissements de transformation emploient 56 200 personnes.

Les 24,6 milliards de litres de laits collectés en 2015 sont utilisés pour fabriquer :
– à 70% des produits laitiers grand public : laits liquides, yaourts, desserts lactés, fromages, beurre, crème.
– à 30 % des produits intermédiaires, utilisés dans l’alimentaire, les secteurs pharmaceutiques et chimiques. Parmi eux, le lactosérum (petit-lait), la poudre de lait, la caséine (protéine du lait), le babeurre.

C’est le marché grand public qui génère le plus de valeur : environ 80% du CA de la filière. Le secteur des fromages et des produits frais est en tête.

Le lait de vache est dominant, il concerne 97% de la collecte. Viennent ensuite, par ordre d’importance, le lait de chèvre et de brebis.

La part de laits bio collectée est de l’ordre de 2% en 2014.

 

La collecte de lait – Tous laits

(Selon les résultats de l’Enquête Mensuelle Laitière)

x1000 litres2012201320142015
Lait de vache23 821 31623 290 23624 571 35324 634 572
Lait de chèvre485 179454 182456 353457 897
Lait de brebis260 606255 079256 882258 184
Total tous laits collectés24 567 10123 999 49725 284 59825 350 653

(Source : FranceAgriMer / S.S.P., Enquête Mensuelle Laitière)

 

Utilisation du lait pour la fabrication des produits laitiers 2015

 

Le fromage français, roi de l’export

Le commerce extérieur des produits laitiers a généré en 2015 un excédent de 3,7 milliards €.
Les 6,9 milliards d’euros de produits laitiers exportés se répartissent en :
– Fromages 44%
– Lait en poudre 18%
– Yaourts et autres laits fermentés, pour 7%

A noter que les fromages représentent le plus gros poste, en terme de valeur, avec 3 milliards € d’exportations en 2015.

L’UE est le principal marché d’exportation (sa part est de 65% en valeur). Pour certains produits, comme les fromages, il représente 78% des débouchés.

 

Le commerce extérieur français en 2014

TonnesExport en 2015Import en 2015Solde 2015Rappel solde 2014
Laits liquides962 760398 308564 452580 064
Emballages < 2 litres338 902231 525107 377140 015
Yaourts et autres laits fermentés399 40678 369321 037349 134
Laits concentrés82 94082 090850192
Laits secs (1)525 215107 475417 740389 246
Poudre de lait écrémé280 05228 743251 309226 736
Poudre de lait entier85 08838 32046 76850 085
Lait infantile137 08537 169999 16102 552
Crème257 079142 976114 10380 485
Emballage < 2 litres81 01979 4611558- 15 236
Beurre (2)108 944203 163- 94 219389 246
Emballage < 1 kg41 4907 30634 184- 108 953
Fromages683 643335 055348 588325 534
Poudre de lactosérum321 91465 896256 018243 662
Caséines et caséinates43 0095 41937 59027 318
Lactose, sirop de lactose31 22427 26039645012
Glaces (3)72 19016 27155 91956 645
Aliments d’allaitement pour animaux77 41284 420- 7008- 36 592
Préparations alimentaires (4)369 687272 69696 991121 191

(1) laits secs : poudre de lait, poudre de babeurre et lait infantile.
(2) beurre : pâtes à tartiner et butteroil inclus, en équivalent beurre.
(3) glaces contenant au moins 3% de MG butyrique.
(4) préparation alimentaires : avec MG butyrique.

(Source : Eurostat)

L’année 2015 a été marquée par une baisse des exportations de poudre de lait écrémée vers les pays tiers, en lien avec une demande mondiale particulièrement dynamique en 2014. Malgré la prolongation de l’embargo russe, les exportations françaises de fromages se sont maintenues. Le secteur laitier français a généré en 2015 un excédent de 3,7 milliards d’euros.

Les exportations de produits laitiers en valeur

x1000 euros2000201320142015
Laits liquides278 842419 104431 103382 104
Laits aromatisés16 44237 50942 92636 779
Yaourts et autres laits fermentés236 120563 905546 913504 804
Laits concentrés64 585106 78573 77963 618
Laits secs (1)808 767106 78573 87963 861
Poudre de lait écrémé191 095475 474719 887550 261
Poudre de lait entier490 021235 107279 457313 530
Lait infantile113 947638 743600 495689 946
Crème151 725266 804260 3765257 295
Beurre, butteroil et pâtes à tartiner laitières194 347324 447402 675404 337
Fromages1 939 7943 001 9733 031 1553 012 440
Poudre de lactosérum212 816471 732447 132386 550
Caséines et caséinates183 103206 184253 632210 367
Lactose, sirop de lactose10 06931 50326 91119 986
Total produits laitiers4 155 5176 966 0057 333 2046 924 938
Glaces (2)213 272244 255253 277249 456
Aliments d’allaitement pour animaux145 323106 169105 670101 918
Préparations alimentaires (3)476 7321 125 3251 193 3031 104 301
Total produits à base lait835 3271 475 7491 551 2501 455 675
Total produits laitiers et à base lait4 990 8448 441 7548 885 4548 380 613

(1) laits secs : poudre de lait, poudre de babeurre et lait infantile.
(2) glaces contenant au moins 3% de MG butyrique.
(3) préparation alimentaires : avec MG butyrique.

(Source : Eurostat)

La géographie du lait

En 2014, le pays compte 3,7 millions de vaches laitières réparties sur 63600 exploitations, pour une production moyenne annuelle de près de 385 000 litres. Les exploitations laitières françaises restent de taille modérée, avec un cheptel moyen de 58 vaches laitières.

Le nombre d’exploitations laitières baisse régulièrement depuis une décennie. En parallèle, on observe une augmentation du rendement par vache. En 2014, chaque vache produit 7000 litres de lait par an, contre 5700 litres en 2000.

Les élevages laitiers sont présents sur l’ensemble du territoire français avec une plus forte densité à l’intérieur d’un ‘croissant laitier’ ou ‘fer à cheval laitier’. Les exploitations sont les plus nombreuses dans les régions où le climat et le relief sont favorables aux prairies et à l’élevage : à l’ouest, au nord et à l’est.
La Bretagne et les Pays de la Loire sont les deux premières régions productrices.

Effectif des producteurs de lait de vache par region (ELEC 2015)

La géographie du lait en 2013 (Source : S.S.P., Enquête Annuelle Laitière)

 

De grands groupes laitiers

Des unités artisanales coexistent avec des groupes industriels, positionnées parmi les leaders mondiaux. Ces structures ont une forme coopérative ou privée. On distingue :

– Lactalis : n°1 mondial du lait ;
Marques phares : Lactel Eveil, Président, Société, Galbani, Lactel, Bridel, Le Petit, Salakis, Lanquetot…

– Danone : n°1 mondial en produits laitiers frais, n°4 mondial du lait.
Marques phares : Gervais, Jockey, Taillefine, Activia, Danette, Actimel…

– Savencia : n°1 mondial en spécialités fromagères.
Marques phares : Tartare, Saint Môret, Caprice des Dieux, Boursault, Chamois d’or, Elle & Vire…

– Sodiaal : 1er groupe coopératif français du lait, n°2 mondial des produits frais avec Yoplait grâce à ses franchises dans 50 pays.
Marques phares : Candia, Grand lait, Viva, Croissance…

– Bel : La société se classe dans le top 25 des entreprises mondiales de produits laitiers.
Marques phares : La Vache qui Rit, Kiri, Boursin, Apéricube

– Laïta. Important groupe de l’ouest créé en 2009.
Marques phares : Le Paysan Breton, Régilait, Mamie Nova…

 

Pour approfondir votre lecture :

Sur le site de la Maison du Lait :

L’économie laitière en chiffres
La filière laitière française en 50 chiffres
Chiffres clés : l’Atlas mondial du lait
La filière laitière française : un marché qui croît à l’export

Eleveur de vaches Montbeliardes et son troupeau
Union Européenne
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Union Européenne

Leader mondial du lait de vache

En 2014, la collecte de lait de vache dans l’UE à 28 dépasse 148 millions de tonnes. Elle occupe la première place mondiale, devant les USA (91 millions de tonnes).

L’Allemagne est la première puissance laitière d’Europe.
En 2014, elle réalise 21 % de la collecte européenne de lait, contre 17% pour la France.
Les autres grands pays laitiers européens sont :
– Royaume-Uni, avec 10 % de la collecte
– Pays-Bas, avec 9 % de la collecte
– Italie, avec 7 % de la collecte

La collecte de lait de vache dans l’Union Européenne en 2014

x1000 euros198320112012201320142015 (1)
Allemagne (2)27 17629 76429 70330 30131 37531 878
Autriche2 8692 9642 9333 0623 103
Belgique3 1783 4463 4123 4753 6893 956
Bulgarie549514511495505
Chypre153154157165162
Croatie626602504523513
Danemark5 2274 8004 9275 0265 1105 270
Espagne5 8386 0895 9496 6476 720
Estonie642665706730720
Finlande2 2552 2542 2872 3572 394
France26 08024 69824 25323 99425 26125 352
Grèce451639637607615/td>612
Hongrie1 3081 3981 3641 4701 523
Irlande5 3415 5365 3795 5815 8026 591
Italie8 16910 48010 50010 39710 50010 641
Lettonie662718736804807
Lituanie1 3171 3601 3391 4361 438
Luxembourg246281278287306333
MalteCC414342
Pays-Bas12 91411 64211 67512 21312 47313 326
Pologne9 3099 8589 92210 60210 869
Portugal1 8421 8611 7771 9241 928
République tchèque2 3662 4292 3582 3702 500
Roumanie897888882997916
Royaume-Uni16 78713 80513 59113 68714 82915 194
Slovaquie812851827844865
Slovénie526535517532554
Suède3 5952 8502 8612 8702 9312 921
U.E. à  28 (3)139 980140 400141 247146 891151 633

(1) somme des données mensuelles.
(2) hors RDA 1983.
(3) U.E. à 28 même pour les années antérieures à 2013; estimations pour 2010 à 2012.

(Source : Eurostat)

L’UE à 28 fabrique, à partir des laits collectés : des laits liquides, des fromages, des yaourts, des produits dérivés (poudre de lait, lactosérum…).

 

Un commerce extérieur dynamique

Le commerce extérieur européen des produits laitiers est dynamique avec un excédent commercial de 8,7 milliards € en 2015.
Malgré un recul en 2015, ce résultat suit une tendance haussière depuis 2004 alors même que la balance des produits agro-alimentaires reste déficitaire.

 

Les données générales de l’économie communautaire : caractéristiques de l’agriculture dans l’U.E. à 28

 2011201220132014
Personnes ayant un emploi en agriculture (1) (Mln)11,811,511,211,3
En % de l’ensemble des emplois5,25,15,05,0
Superficie Agricole Utilisée (S.A.U.) (Mln d’ha)178177177
Terres arables (Mln d’ha)107107106
Surface toujours en herbe (Mln d’ha)605758
Production de lait des vaches laitières (Mln de tonnes)151,9152,1153,8159,6

(1) y compris sylviculture et pêche.

(Source : CNIEL d’après Eurostat)

Milliards d’euros20112012201320142015
Solde du commerce extérieur des produits alimentaires (2)Produits agro-alimentaires (3)-13,4-5,60,1-0,7-4,4
Lait et produits laitiers (4)7,58,18,79,58,8

(2) commerce extra U.E. à 28 même pour les années antérieures à 2013.
(3) codes douaniers SH01 à 24.
(4) codes douaniers SH0401 à 0406.

(Source : Eurostat)

L’UE exporte surtout sur le marché mondial :
– des fromages. Elle est leader sur ce segment et est à l’origine de 70% des importations des USA en 2013.
– du beurre
– des poudres de lactosérum
– des poudres de lait

Les principaux clients de L’UE pour les produits laitiers en 2015 sont : les USA, la Chine, l’Arabie saoudite et l’Algérie.

 

Des rendements à géométrie variable

En 2015, le cheptel de vaches laitières se chiffre à 23,3 millions de têtes. Il se répartit sur 580 000 exploitations laitières.

Le nombre moyen de vaches par site est très variable : il va d’une centaine (Danemark, Chypre)… à 1,5 en Roumanie ! La moyenne s’établissant entre 30 et 40 têtes.

Les rendements tournent en moyenne autour de 6800 litres annuels par vache. Les champions incontestés étant le Danemark, Suède et la Finlande (plus de 8500 litres/vache/an).

 

Le cheptel bovin au 1er janvier

x1000 têtesTOTALdont vachesdont vaches laitières
201420152014201520142015
Allemagne12 68612 7424 9414 9694 2684 296
Autriche1 9581 961766768530538
Belgique2 4412 477945956530519
Bulgarie586562353351313302
Chypre576025252525
Croatie442441181180168159
Danemark1 5831 553664643567547
Espagne5 8026 0792 6332 669844845
Estonie2612651181189896
Finlande903907338340282283
France19 12919 2717 8047 8413 6973 699
Grèce653659289305130135
Hongrie782802345359250255
Irlande6 3096 2432 1682 1691 0821 128
Italie5 8475 7562 1932 1531 8621 831
Lettonie406422194200165166
Lituanie714737345351316314
Luxembourg19820178754847
Malte15156767
Pays-Bas4 0904 1691 6831 6941 5971 610
Pologne5 5905 6602 4422 4032 2992 248
Portugal1 4711 549677697231234
République tchèque1 3321 373553566375372
Roumanie2 0222 0691 1871 2071 1691 188
Royaume-Uni9 6829 6933 3713 4191 8171 883
Slovaquie468466199202145143
Slovénie461468166168110108
Suède1 4441 436522517346344
U.E. à 2887 33288 03635 18635 352
23 25623 322

(Source : Eurostat, Isrtat)

 

Une question de quotas

Les quotas étaient la cheville ouvrière de la filière laitière européenne.
Ils ont été mis en place en 1984 dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC) et supprimés au 1er avril 2015.

Les quotas servaient à limiter et stabiliser la production de lait afin de limiter les surplus.

Depuis les années 2005, on constate que la livraison de lait dans l’UE se situait en dessous des quotas fixés. En 2015, l’écart était de – 2% (sous-réalisation). Douze états membres avaient cependant dépassé leurs quotas : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Pologne.

 

Pour approfondir votre lecture :

La filière laitière française : un marché qui croît à l’export
Chiffres clés : l’Atlas mondial du lait
La filière laitière française en 50 chiffres